陕鼓动力(601369) 华鑫证券陕鼓动力:公司经营大为改观

 股市趋势分析     |      2020-05-24
陕鼓动力(601369) 华鑫证券陕鼓动力:公司经营大为改观...2020年,公司拟每10股派发现金红利2.30元,公司技术获得突破性进展,公司是我国重大装备制造企业,是为石油、化工、冶金、空分、电力、城建、环保、制药等国民经济支柱产业提供分布式能源系统解决方案的提供商和服务商,公司业务分为“能量转换设备制造、工业服务、能源基础设施运营”三大业务板块,公司轴流压缩机、能量回收透平、离心压缩机三大核心技术已取得突破性进展,在市场上得到了初步验证,促进了公司市场开拓,巩固了传统市场优势,公司 综合毛利率 下滑 , 各项 期间费用 率 控制 大幅降低,2020年,公司综合毛利率为21.64%,同比下滑0.4个百分点,三大业务板块中,能量转换设备毛利率同比提高了2.35个百分点,而工业服务和能源基础设施运营毛利率同比分别下滑了2.99个百分点和3.61个百分点,新型能源动能系统和能源利用方式将逐步兴起,全球正在从以化石能源为主的传统能源体系向清洁低碳安全高效多元化发展的现代能源体系转型发展,分布式能源系统作为一种新型动能系统和能源利用的方式,比传统能源具有更高效和更环保的优势,将在未来能源转型中扮演重要角色,流程工业、智慧城市及海外市场的空间广阔,2020年,公司轴流基本级试验台位的建设已完成,使公司具备了轴流压缩机核心技术开发的平台;公司依据轴流压缩机技术基础,组合欧洲优秀研发资源,开发了高压比轴流压缩机,该技术开发会支撑大型空分用混流式压缩机的开发; 公司第三代小型TRT技术已经过市场应用,较第二代技术节能8%;公司第三代中大型TRT 技术已获得用户订单,产品已完成制造及厂内试车发往用户; 公司离心压缩机技术总体已达到国际先进水平,目前已提供了除乙烯三机以外的大部分流程用离心压缩机,新单轴系列基本级逐步完善,多轴、单轴气动报价软件在市场开拓中发挥巨大作用:新单轴计算程序使公司的产品能够做到油气、煤化、石化全工艺流程的产品全覆盖,多轴气动计算技术水平、响应速度达到国际先进水平,使多轴产品做到空分领域全覆盖,盈利预测:我们预测公司2020-2022年实现归属母公司所有者净利润分别为6.99亿元、8.37亿元和9.39亿元,折合EPS分别为0.42元、0.50元和0.56元,按照上个交易日收盘价5.77元/股计算,市盈率分别为14倍、12倍和10倍,我们首次覆盖并给予公司“审慎推荐”的投资评级,风险提示:1)新产品市场开拓低于预期;2)新冠疫情持续影响公司日常生产经营。
港澳大湾区新型智慧城市产业联盟正式成立,启明星辰是发起单位之一,其三 3,公司与青海省大数据有限责任公司在西宁举行战略合作签约仪式,在数据加工融合、数据开放共享、应用建模、网络安全等领域建立全面、深入的战略合作伙伴关系,国家对于关键信息基础设施的运行安全、监测预警等均提出了新的要求,对于智慧城市而言,所以其需求已从传统的产品需求转变为对安全的直接需求,启明星辰的智慧城市运营中心分为三级,启明星辰未来将在南沙区设立南方总部,不断践行智慧城市框架,公司目前的智慧城市安全运营不断落地,为公司云计算时代的业务开展打下坚实基础,维持买入评级:预计2020-2020年EPS分别为0.51元/0.69元/0.92元。
浪潮软件 绿盟科技:股权结构优化,绿盟王者归来 类别:公司研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:谢春生 日期:2020-03-12 疑问解答一:股权结构问题解决,启迪科服共计受让公司10.2%股权,引入新股东,技术升级和渠道拓展加快,第一,从整个大的信息安全行业来看,主要原因为:公司集成项目、第三方产品项目收入占比增加,2020年绿盟有望在政府和军工两个领域取得业务突破,无论是销售费用率还是管理费用率都有一定幅度的提升,公司已发布的工控安全产品包括:工控入侵检测系统、工控安全网关、工控漏洞扫描系统、工控防火墙、工业安全隔离装置、工控安全审计系统等,目前。
公司2020年Q1营业收入/归母净利润分别为16.6/ 0.9亿元,公司19年Q1整体毛利率受益于TOC管理带来终端折扣提升同增2.3PCTs至57.5%,PB女装营收5.79亿元,PB男装营收5.80亿元,分渠道:线下收入同减5.9%至11.9亿元,直营/加盟/联营收入增速分别-0.8%/-17.5%/-39.4%,公司Q1净关店86家至4508家店,3月出现好转,GMV实现20%以上增长,销售增长承压致使存货周转下滑,经营性现金流较上年下滑至-2.71亿元,2020年上半年收入增长有一定压力,终端仍有改善空间,2020年Q1公司受到消费环境影响收入下滑,公司希望通过TOC快反体系促进产业链健康发展。
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