华西证券(002926) 华西证券垒知集团:各业务齐头并进 跨区域跨领域信心十足

 炒股技术     |      2020-05-24
华西证券(002926) 华西证券垒知集团:各业务齐头并进 跨区域跨领域信心十足...公司业绩符合我们预期,公司2020年实现外加剂销量117万吨,同比增长23.2%,估算其市场份额由2020年的3.4%上升至4.3%,估算2020年外加剂业务贡献利润2.6~2.7亿元,混凝土贡献利润2000万元,检测业务有望企稳加速,BIM业务大幅增长,测算2020年公司检测业务贡献净利润9000万元,预计2020年更进一步;BIM业务贡献利润2198万元左右,现金流好转,2020年,公司应收账款周转率保持与2020年类似的水平,但由于应付账款和票据同比增加4亿元左右,公司现金流显著好转,经营净现金流同比大幅提升2.3亿至3.08亿元,同时,公司检测业务目前已具备电子电器、交通等资质,在拓展相关市场后,未来检测业务收入有望进一步提升,投资建议,维持收入、归母净利润假设基本不变,维持目标价13.09元及“买入”评级,风险提示。
上市公司辅仁药业的重要控股子公司河南辅仁堂制药有限公司等,所谓的举报材料纯属歪曲拼凑,朱文臣担任董事长兼总经理的上市公司辅仁药业,而据辅仁药业2014年报显示,该举报信显示,实名举报人武姣姣列举了朱文臣贷款诈骗、侵吞国有资产等内容,河南省宋河酒业股份有限公司,净利润1730.30万元,同时,该公司前高管邱云樵因涉嫌严重的职务侵占罪行被司法机关批准逮捕,辅仁药业已向公安机关提出控告,负责此事的辅仁药业集团公司品牌部相关人士回复称。
同时,增长比较突出的是公司房联宝电商业务,另外高利润率的金融服务业务2020年占比会有所提升,提高市占率,租售同权受益标的,集中式公寓最大的难点在房源获取环节,而公司二十余年的代理咨询服务得到政府、开发商、村集体的认可,广州、武汉、杭州红璞公寓在当地集中式公寓中市占率排第一位,长远目标100万间,目前18年对应PE仅17倍,对比美国集中式公寓运营商龙头EQR和AVB分别为34/24倍,下调公司18年估值至23倍,政策严控金融服务业务。
由今日K线可见,黄白线金叉,有望乌鸡变凤凰,但仅仅是一趋势,尚需时日,加之KDJ已明显出现发散向上,资金方面,说明此时外资入场抄底也比较谨慎,消息方面,其主要原因可能是行业监管层趋于严格,昨日强势的银行、券商、保险类金融股票今日集体翻绿,操作上,等待大盘调整恢复。
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