浙商证券(601878) 浙商证券初灵信息公告点评:连获大额合同奠定业绩高增基础

 股市配资知识     |      2020-05-24
浙商证券(601878) 浙商证券初灵信息公告点评:连获大额合同奠定业绩高增基础...
海康威视大跌是怎么回事 周三 海康威视今日开盘大跌9.6%,报24.95元,5月21日,海康威视现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,卖出5.65亿,净卖出2.59亿,上榜深股通16次,外资累计净卖出9.37亿;近两个月下跌21.46%,外资累计净卖出15.13亿;今年以来上涨7.14%,上榜深股通0次,截止今日收盘。
洲际油气:收购哈国油气运输公司,海外油气布局再加码 类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:谢建斌 日期:2020-12-13 投资要点: 事件:公司于12月9日公告收购哈萨克斯坦油气运输公司50%股权,交易对价为10030万美元,运输公司2015年总资产为11333.1万美元,总收入6702.9万美元,净利润为1879.8万美元,收购资产运输业务一体化,盈利能力稳定,运输公司的主营业务为石油和液化石油气的运输、储罐租赁和委托寄存服务,公司共拥有超过3000辆运输罐车,主要为油罐车及液化石油气罐车,是哈萨克斯坦最大的运输罐车租赁商之一,运输公司采取了和单个客户议价的方式来确定租赁价格,通过与哈萨克斯坦三大炼化厂商良好的合作关系,拥有稳定的业务收入及较好的盈利能力,业绩承诺保增长,资产协同效应可期,运输公司交易对手TCO做出业绩承诺,16-18年运输公司净利润均不低于前一年,以15年净利润1879.8万美元为基准,则每年至少贡献给上市公司净利润约6000万元,洲际油气现已在哈萨克斯坦布局马腾和克山两大油田,此次的资产收购将会促进三者的协同效应,进一步拓展下游客户资源,与公司原油开采、贸易业务形成互动,降低开采油田的原油销售成本,增厚业绩,原油价格回弹强势,公司是油价上涨的最受益标的,目前OPEC与俄罗斯减产协议已经达成,我们预计原油价格将会站稳50美元/桶的大关,长期将保持震荡上行趋势,在目前产能情况下,公司成功收购班克斯后将实现年产185万吨原油,是油价上行最受益的弹性标的之一,对应油价弹性为油价每上涨10美金,公司净利润增长6亿元,同时公司现有和即将完成收购的资产仍有较大产能扩张空间,油价上涨的业绩弹性或将进一步提升,更多受益于油价上行估值与投资建议:我们上调盈利预测,预计公司16-18年净利润为1.64、4.23、9.85亿元,考虑到17年增发完成后对应总股本31.59亿股,公司16-18年每股收益为0.07、0.13、0.31元/股,用DCF估值法得到每股价值11.1元,相对当前股价有20%上涨空间,维持买入评级,南方财富网微信号:南财。
智慧城市建设包含智能交通、安防监控、智能电网和物联网等多个领域的建设与发展,利好相关企业的发展,在政府主导的城镇化建设环境中,目前规划层面已经在诸多地区铺开试点,受益于转型成功,业绩远超公司管理层一季报时的预期,公司通过参与当地智慧城市的设计,归属于母公司的净利润4536万,高速公路投资驱动公司var光平台业务稳定增长 2013年国内交通信息化市场约10多亿,享受行业的稳定增长,开发的前端产品具有组网灵活等差异化优势,在平安城市和智能交通领域,同时,加强内部管理,有望带动公司13年业绩高速增长40%。
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