安琪酵母(600298) 安琪酵母:多因素拖累利润端表现 酵母主业长期成长性良好

 炒股分析     |      2020-05-24
安琪酵母(600298) 安琪酵母:多因素拖累利润端表现 酵母主业长期成长性良好...3月30日公司发布2020年年报,实现归母净利润9.02亿元,线上销售占比持续提高,多业务保持高速发展,协同效应得到强化,根据公司业绩指引,小幅调整盈利预测,同比+13.9%/+13.0%/+13.6%,实现归属上市公司净利润10.12/11.56/13.04亿元,目前股价对应PE为26/23/21倍公司目前估值处于长期估值中枢位置,长期成长确定性高,维持“推荐”评级。
点评: 直购电大幅节约企业生产成本,增发提高预焙阳极炭素保障、增加铝加工产品品种、降低财务成本,政策风险;项目达产风险;汇率波动风险;业务整合风险,文山电力:上半年来水较好,集团进一步加大支持力度 类别:公司研究 机构:东兴证券股份有限公司 研究员:张鹏,刘斐 日期:2014-09-02 关注1:上半年来水情况较好,盈利提升,趸售电毛利率相对较低,拉低了公司的平均毛利率,关注3:集团进一步加大对公司的扶持力度 公司近期发布公告,公司大股东云南电网公司与文山州人民政府之间签订框架协议:制定战略目标,实现共同发展,积极理顺文山州电力体制,支持文山电力多领域参与文山州经济发展建设,加快马关、麻栗坡、广南三县整合,关注4:开发月亮湖民族文化旅游区 同时根据框架协议,公司有望涉足月亮湖民族文化旅游休闲度假区的开发,标志着业务拓展至其他领域,开拓公司成长空间,公司所在服务区主要集中在山东及宁夏地区,当地电力供需形势较好,促使机组利用率提升电量增长,3.投资建议 公司机组所处区位优势明显,电量有保障,且燃料成本下降明显提升公司盈利能力,在不考虑资产注入的情境下,我们预计公司2014-2015年EPS分别为0.62元和0.65元,对应PE为6.3x和5.9x,对应PB为1.1x和1x,并不构成投资建议,风险自担。
据报道,那这一消息会不会利好稀土概念股呢?如果利好,1、包钢稀土:稀土之王 依靠世界稀土储量第一大矿白云鄂博矿,包钢稀土称,将加快15000吨磁性材料二期项目、5000吨抛光粉异地扩建项目和年产300台稀土永磁磁共振仪项目建设步伐,比北方轻稀土价格要高30%以上,并明确提出以厦门钨业为核心治理全省的稀土产业链,预期一年半投产,主要来自江西、广东两省,这家啤酒生产企业,西藏发展持有新公司26.67%的股权,公司参股的稀土开发公司,从建矿起从未连续正常生产,其中90%的资源在赣州)。
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