中信建投东方日升:210组件订单获突破 看好大尺寸与异质结龙头 东方日升(300118)

 炒股分析     |      2020-05-23
东方日升(300118) 中信建投东方日升:210组件订单获突破 看好大尺寸与异质结龙头...【研究报告内容摘要】 大硅片可以摊薄成本、提高溢价,将成为未来趋势 目前主流光伏硅片尺寸是M2与G1,2020年隆基与中环先后发布M6与M12大硅片产品,将本轮硅片尺寸的进化历程推向极致,大硅片可以摊薄成本、降低LCOE,因而是未来行业发展的大趋势,根据测算,M6可以降低制造端成本5分钱,摊薄电站BOS成本8分钱;M12可以降低制造端成本21分钱,摊薄电站BOS成本20分钱左右,M12降本潜力更大,但量产难度远高于M6 首先是资金门槛,M12需要完全新建产线方可兼容,从硅片、电池、组件制造环节来看,M6都是现有产线设备能容纳的极限尺寸,其次是技术门槛,各环节良率都将受到挑战,另外在电池端,各种镀膜设备在大尺寸下的稳定性、一致性会有较大考验;在组件端,因为单片电池功率提升较大,组件设计需要重新平衡电压与电流,在电池切分、电极图形设计、热斑防护等方面均需特殊考量,最后是市场门槛,组件产品使用周期均在20年以上,下游客户对于更大尺寸组件的接受程度有待检验,公司210组件技术与量产进度均领先行业 1)率先推出M12组件产品:2020年12月12日,公司在行业内率先推出基于M12硅片的组件产品“泰坦”,组件功率达500W,我们认为2020年将成为异质结电池行业真正的元年,设备国产化、电池与组件GW级扩产等重要事件将相继发生,公司率先布局抢占这一技术风口,我们看好公司在异质结领域的后续发展,组件出口排名快速提升,值得持续关注 根据海关出口数据统计,2020年公司组件出口量5.5GW,行业排名第5;2020年2月组件出口量0.35GW,行业排名第2,公司深耕海外市场多年,未来发展值得持续关注,盈利预测预计公司19-21年营业收入分别为144/201/239亿元,归母净利润分别为9.80/11.4/14.3亿元,对应EPS分别为1.08/1.26/1.58元,对应PE分别为12.4/10.6/8.5倍,维持“买入”评级。
片仔癀发出的调停函,做引人误解的虚假宣传等行为构成不正当竞争,侵犯了本公司的注册商标合法权益,片仔癀在上述起诉中,据厦门中药厂官网介绍,即可退癀,厦门中药厂与漳州制药厂均生产八宝丹片仔癀,上世纪80年代后期,保护好各自的品牌,就在福建药监局调停的一个月后,被告则是原国家工商行政管理总局商标评审委员会,向北京知识产权法院提起行政诉讼,厦门中药厂向福州中院提交了诉片仔癀等公司不正当竞争的起诉状,请求判令片仔癀立即停止侵犯厦门中药厂八宝丹系列产品品牌的虚假宣传行为。
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早盘,受隔夜欧美股市企稳影响,央视财经50指数昨日正式在深交所发布,权重股凸显出长线投资价值,但从昨日市场表现看,前期部分被错杀的个股具有一定反弹要求,受江西发现最大钨矿消息提振,有色板块一改往日疲软势头,与此同时,成为拖累大盘的主要力量,分析人士指出,受此影响,应该说,当前市场的主要逻辑仍未发生改变,政策信号将在5月宏观经济数据公布后。
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