西南证券(600369) 西南证券奥飞数据:大湾区“新基建”IDC龙头

 股市配资知识     |      2020-05-23
西南证券(600369) 西南证券奥飞数据:大湾区“新基建”IDC龙头...【研究报告内容摘要】 业绩总结:报告期内,公司营业总收入为8.82亿元,比上年同期增长114.79%;营业利润1.07亿元,比上年同期增长84.34%;利润总额1.17亿元,比上年同期增长72.59%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元,比上年同期增长79.16%,IDC核心业务增长迅速,流量驱动和政策继续助力发展,2020年公司分业务收入中,50.59%来自IDC服务,IDC业务营收增速48.43%,IDC市场规模的绝对值仍然保持增长,互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升,2020年,中国IDC业务市场规模同比增长27.2%,增速放缓2.6个百分点,预计2020-2022年,中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%,3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,数据中心基础设施建设首次获得中央定调,国内IDC将继续受益于行业和政策面的成长红利,奥飞数据为国内市场华南地区最优秀的IDC服务商,在为原有客户提供高质量的同时,不断加深与阿里、快手和腾讯等大互联网客户合作,使得公司未来持续成长具备坚实保障,公司国外市场以奥飞国际为核心的海外业务近几年发展迅速,为海外客户提供高质量的视频直播、异地数据方案等,海外业务营收增长53.66%至2.33亿元,公司整体业务兼具成长性和多元化,公司数据资源仍然主要集中在粤港澳大湾区,在夯实基本盘的同时,大力开展京津冀和长三角的业务拓展,2020-2020年公司外延并购的同时,启动定增拟投建廊坊讯云IDC二期,廊坊讯云IDC一期和二期将分别新增1500个4.4KW标准机柜和1500个8KW标准机,预计2020-2021年公司核心城市自建机柜有望达到1.4万个和2.5万个;IDC数字地产属性明显,高地价建设核心IDC资产具有业内卡位优势,鉴于公司目前在IDC的行业龙头地位,国内云计算和IDC行业处于成长建设初期,发展空间巨大,公司通过自建和并购大规模卡位核心地段,互联网客户绑定合作,使得公司未来持续成长具备坚实保障;子公司奥飞国际的海外业务近几年发展迅速,帮助建设多维运营网络,强化整体竞争优势,预计公司2020-2022年归属母公司净利润分别为2.05亿元、2.95亿元、3.89亿元,EBITDA分别为3.12亿元、4.43亿元、5.62亿元,2020年EV/EBITDA可比公司均值为25.96,基于公司EBITDA的复合增长高于可比公司,我们给予公司2020年35倍EV/EBITDA估值,对应目标价78.03元,首次覆盖,给予“买入”评级,风险提示:IDC机房建设投产进度不足预期;海外业务营收提高,存在汇率波动风险。
当然我知道想在股市里面生存下来吃一堑长一智还远远不够,并且在当年引发了股市著名的8.10事件, 大量市民去申购新股,能得到更快的消息面,二叔发现深圳作为改革开放的试验田,越来越多地受到了国内外企业的青睐,最后选择在深圳定居,随着时间的推移,二叔坚信深万科还有更大的发展,贵州茅台开始了它的牛市行情,但是随着股指的回落,二叔的总资产自然也形成了大幅的回落,二叔以 10多年的股市经验判断大盘已经处于底部区间。
中字头概念股龙头:中国太保 中国太保首次覆盖研究:老牌险企深耕市场,公司先后组建了太保寿险、太保产险、太保资管、太保在线、安联健康险等多家子公司,实现了在寿险、产险、养老险、健康险、资产管理和养老投资等方面的全牌照布局,当前,优化险种结构等方式提升产品业务价值,拉动保费收入快速增长,使产险业务维持在了承保盈利区间内,具有较强的抗风险能力,尽管如此,监管层坚持与时俱进,一方面继续坚持落实行业市场化改革措施,我们计算出公司2020年净利润增速为-37.82%,公司股价的PEV倍数为1.23倍,而公司作为行业领先的保险集团,给予增持评级,声明:股市资讯来源于合作媒体及机构。
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