广发证券(000776) 广发证券尚品宅配:通过日本宜得利 看尚品核心竞争力

 炒股分析     |      2020-05-23
广发证券(000776) 广发证券尚品宅配:通过日本宜得利 看尚品核心竞争力...【研究报告内容摘要】 从宜得利可以学到什么?宜得利是日本最大的家居连锁制造商,我们认为,产品端为客户提供更便捷的服务,渠道端持续创新,以快速的市场响应速度与前瞻的布局持续为消费者提升效率是宜得利成功的关键,尚品宅配深耕消费者研究,有许多可以借鉴宜得利之处,有望逐渐成长为国内家居龙头之一,基础客流:消费者在哪里,服务就在哪里,全方位吸引客流,尚品宅配是首家布局O2O业务与购物中心店并获得成功的企业,公司从线上、线下、业务等全方位吸引客流,转化:用信息化强化设计能力,提升效率,产品:尚品宅配按照生命周期理论将消费者分类,设计出更符合消费者需求的产品,客单价:全品类为消费者服务,尚品宅配持续拓展能力边界,为消费者提供全品类家具+配套品+家装服务,方便消费者进行一站式购物的同时提升客单价,尚品宅配实现家居消费高中低频全场景覆盖,为消费者提供全面服务,提升客户口碑,通过老带新降低新客引流成本,最大化老客贡献,盈利预测与估值:我们预计公司2020-2021年归母净利润分别为5.28、6.01、7.01亿元,对应当前市盈率分别为25X、22X、19X,风险提示:市场需求不及预期、原材料价格增加、行业竞争超预期加剧、渠道拓展不及预期,整装云业务拓展不及预期。
中青旅最新消息:股权划转落地 助推经营变革 类别:公司研究机构:华鑫证券有限责任公司研究员:汤峰日期:2020-01-09 公司公告称根据财政部批复,光大集团资产总额达到了4.4万亿元,实现利润总额542亿元,将发挥产融结合,目前光大集团旗下拥有多处旅游资源,我们认为这将有望使其唯一的旅游上市公司中青旅成为资源整合平台,景区作为重资产运营,很难获得原有控股股东的资金支持,这有望为公司后续资金需求提供保障,两大景区仍将确保公司业绩增长:目前公司两大景区,而且随着古北水镇项目运营日趋成熟,客流增速仍将保持快增长,有望推动公司进行资源整合及提供资金支持,风险提示:不可抗力风险、客流增速不及预期等。
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