神州数码(000034) 国金证券神州数码:神州数码的三个预期差

 股市配资知识     |      2020-05-23
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炼油改造工程完成后,以此计算,减少或者停止亏损产品的生产,而化工业务可能温和复苏,随着化工业务在5-6月份的亏损减少,EPS为0.71元,上半年集团钻井平台作业日数达到6,而与此同时折旧摊销基本与去年同期持平,公司全产业链运作丙烷脱氢项目,上游单桶盈利下降6美元/桶,中国石化:业绩符合预期 买入评级 2013-08-27 类别:公司研究 机构:群益证券 研究员:郑春明 [摘要] 中报业绩符合预期:公司发布半年报,环比下滑14%,2Q原油实现价格为94美元/桶,较上年同期亏损185亿元大幅好转,使得国内成品油与国际市场接轨。
扣非净利润增速印证内生经营仍保强劲:公司2020年分别实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比增速11.05%、8.29%,扣非后归母净利润增速达到38.79%,公司各主业分别实现营收及增速:国际工程承包48.98亿元、货物贸易31.56亿元、金属包装容器销售7.88亿元、房地产5.15亿元、货运代理2.49亿元、国内建筑工程0.51亿元,国内业务实现营收31.91亿元,收入增长仍有较大增长空间,报告期内公司综合毛利率达到13.79%,我们判断主要为营业成本同比降幅较多所致,海外业务毛利率为15.12%,2020公司管理费用、销售费用及财务费用率分别为1.80%、3.71%、1.14%,负债率降低,同比增加32.48%,金额为56.71亿美元,老挝南湃水电站已正式进入商业运营,6个月目标价为22.50元,海外工程项目承揽实施风险。
苏宁易购 2020 上半年营收增速 32.16%,全渠道 GMV 增速 44.55%,剔除出售阿里巴巴股份的影响,同比增长 37.95%,18H1 公司线上 GMV 同比增长 76.51%至 883.22亿元,新业态加速展店,公司围绕智慧零售战略,线下零售业绩持续回暖,90%门店位于县镇级城市,新开 349 家、升级置换/关闭 172 家,主要系门店互联网化升级带动一二级市场收入增长,红孩子母婴店新开 25 家、关闭 1 家, 18H1综合毛利率同比提升 0.49pct 至 14.65%,财务费用率维持去年同期水平 0.25%,整体费用管控效果较好,对应 EPS 为 0.69/0.13/0.21 元。
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