东莞证券康龙化成:立足实验室化学 后端业务拓展潜力巨大 康龙化成(300759)

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康龙化成(300759) 东莞证券康龙化成:立足实验室化学 后端业务拓展潜力巨大...康龙化成成立于2004年,是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供应商之一,公司业务起源于实验室化学,贯穿合成与药物化学、生物、药物代谢及药代动力学、药理、工艺研发、GMP生产及制剂研发服务等各个领域,凭借药物发现业务优势,药物开发业务有望维持高增长,2015-2020年,公司营收从11.28亿元快速提升至29.08亿元,CAGR为37.12%,药物发现是公司优势板块,依托实验室化学分流效应,生物科学比重持续提升,至2020年营收有望突破10亿元水平,公司拥有全流程一体化药物研发生产 CRO+CMO 服务能力,客户覆盖全球前20大型药企,硕士与博士员工合计占比约40%,人才优势明显,中国医药市场增长迅速,公司搭上优质赛道,受人口老龄化、慢性病患者数量的不断增加、医疗总花费的持续上升等综合因素影响,中国医药市场将超越发达国家成为增长最快的地区,根据弗若斯特沙利文,从2020至2021年,中国医药市场复合增长率为7.5%,研发投入复合增长率为22.1%,CRO+CMO市场复合增长率30.8%,中国市场的增速远超发达地区,为CRO行业提供上层支撑,CRO行业景气度将持续,发达经济体继续限制或削减医疗卫生预算,与此同时,许多新兴市场国家的政府将医药行业作为重点发展产业,公司业绩增速超越同行其他公司,从2014年至2020年,康龙化成营业总收入CAGR达到38.50%,归母净利润CAGR达到100.49%,明显高于同行业其他CRO公司,业绩增速优势明显,风险提示:行业竞争加剧、药物开发阶段业务进展缓慢、订单完成进度不及预期、新药研发投入下降等。
明日股市预测|明天别轻视鸡肋时间! 股指出现大幅反抽,对于今天的大幅反抽,那么明天走势就显得很重要,基本上是护盘及技术性反抽性质,没有太大的折腾,日落西山了;而创业板中小板则是受到大象起舞跷跷板影响,只要大盘股一起,小盘股准跌,明天的走势,笔者观点认为是震荡,毕竟节前最后一天,当然,不过节前的鸡肋时间并不鸡肋。
随着国家政策逐步开放,专业机构预测,通用航空人才短缺近年来,我国通用产业发展呈快速增长趋势,我国通用航空人才严重不足,目前,2015年已发生通航事故20多起,通航人才培养前景大国际经验表明,当人均GDP达到4000美元时,加之近年来政策利好不断,摸着石头过河期,投入人才培养风险最小,还包括维修技师、航务管理人才等,需要通用航空飞行员2-3万人。
同时公司公告复牌,依靠强大的研发能力及渠道资源,目前公司龙头地位稳固,目前共有超过3万家客户,并充分理解了电信增值业务,优质客户+运营商渠道资源+电信增值业务经营基础,以企业短信为基础形成云通信平台能力,2、股权激励高标准考核目标,对公司董事、高层管理人员、核心管理人员及核心技术人员等共436人进行激励,对应同比增速分别达到45.8%、42.9%、40%,因此RCS弥合了短信无处不在和OTT应用带来的增强体验之间的差距,提升企业服务的参与度和广告力,在2020年1.26亿美元的基础上有望快速发展,同时以高考核标准推动上下一心推进富媒体云通信业务的发展,新业务发展不达预期。
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