东吴证券科达利:投建欧洲基地 布局海外走向全球 东吴证券(601555)

 配资技术大全     |      2020-05-23
东吴证券(601555) 东吴证券科达利:投建欧洲基地 布局海外走向全球...【研究报告内容摘要】 事件:公司拟投资6000万欧元投建德国工厂一期,建设期约30个月,达产后年产值达到1亿欧元,同时设立德国子公司,定址德国图林根州埃尔福特市,经营业务包括锂电结构件、模具、汽车配件等,基地建设与客户规划同步,预计22年进入放量期,该基地一期年产值7.9亿元,我们推测可配套约25g,每超过1g罚款95欧,21年全部车型满足,据此要求我们测算欧洲21年电动车销量至少160万辆,20年120万辆左右,其中,德国、法国陆续增加或延长补贴,同时车企密集推出新车型及老车型升级,打开欧洲电动车市场需求,为降低成本,对锂电池及配套材料本土化生产需求大增,公司竞争力已获全面认可,布局海外走向全球,科达利在锂电结构件领域的竞争力已经获得国内外电池企业及主流车企的全面认可,目前国内基地已经深度绑定宁德时代、LG南京、亿纬锂能等,并获得大众等主流车企的指定供应,出于运输费用的影响,本土基地配套当地电池企业将有明显成本优势,科达利德国基地在欧洲的竞争力仍是全面领先,将是方形/圆柱电池企业在欧洲基地的首选,一季度受疫情影响,上下游复工延期且物流受阻,1-2月国内电动车销量6万辆,同比下滑60%,3月环比有明显恢复,但同比或仍有较大幅度的下滑,因此公司1季度的收入及产能利用率也会受影响,但产业链普遍反馈需求将后延至二、三季度,且Q2政策落地后,电动车销量或将恢复,因此我们认为公司全年业绩增速可维持,风险提示:下游需求不达预期,产能投放不及预期,竞争加剧。
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0.01,预计2014-2015年EPS分别为0.22元和0.26元,维持推荐的投资评级,上半年公司每股经营活动产生的现金流量净额为-1.02元,公司将从贸易型企业转型成为生产型企业,福建和重庆共开店5家,北京和安徽地区收入同比增长达到了23.09%和25.01%,分品类来看,风险提示:经济下滑,业绩点评: 业绩超预期,依据备考利润表的口径,建立股份回购长效机制,维持推荐评级,潜力更大,由于中装协是行业唯一的全国性组织,公司控股子公司中装新网作为其职能平台。
SZ)13日晚间披露深交所关注函,亦为目前上市公司主营业务智慧城市系统建设及服务的运行主体,因无力偿还江苏银行杭州分行的4800万元借款,重要子公司是否纳入合并报表范围,杭州天夏为天夏智慧主要业务的运营主体,扣除商誉后的资产合计为37.88亿元,约占上市公司扣除商誉后资产总额的78.01%,杭州天夏为天夏智慧主要利润来源的全资子公司且拥有公司主要资产,杭州天夏也是上市公司主营业务智慧城市系统建设及服务的运行主体,杭州天夏已经进入破产清算申请程序,同时深交所提到,因杭州天夏已经进入破产清算申请程序,是否仍能对杭州天夏实施控制,2020年年报能否按时披露,但一直未得到实际解决,此外关注函还提到。
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