运达科技(300440) 国信证券运达科技:轨交信息化行业回暖 持续高成长可期

 股市配资知识     |      2020-05-23
运达科技(300440) 国信证券运达科技:轨交信息化行业回暖 持续高成长可期...【研究报告内容摘要】 1)运达科技是轨交信息化龙头厂商,2020年底公司进行了股权激励,彰显了对公司当前高增长的信心,2)新一轮基建大幕拉开,公司业绩反弹具备可持续性,随着铁路系统部门改革完成,公司订单在2020年也得以恢复,公司2020年实现营收6.89亿元,同比增长32.54%;归母净利润为1.31亿元,同比增长24.32%,公司2020年前三季度在手订单约11.86亿元,为19-20年业绩奠定了坚实基础,公司当前营收增速滞后铁路建设增速一到两年,因此从铁路侧来看,公司近两年有望保持高增速,而2020年初受到疫情影响,新一轮基建投资有望再次上马,随着铁路和城轨存量的迅速扩大,公司主要的运维市场也会迅速增加,持续高增长可期,3)加大研发投入,新业务有望规模化推广,公司在18年仍加大了研发投入,为轨交信息化回暖做好充足准备,多项产品取得了市场突破,同时,公司也积极整合自身能力和外延并购,布局智慧培训、智慧物流、智能供电、智能运维四大创新业务,以智能运维为例,广州运达的智能运维业务已经在广州地铁21号线落地,未来有望进一步推广,当前公司传统业务集中在国铁领域较多,未来城轨业务收入比例将逐年提高,进一步降低公司客户集中度过高的风险,同时也有助于熨平公司收入波动,我们预测2020-2021年公司营收为6.88/9.42/12.64亿元,归母净利润为1.31/1.93/2.82亿元,利润年增速分别为24%/48%/46%,摊薄EPS=0.29/0.43/0.63元,对应当前PE为35/24/16倍。
高管患肝癌被降薪,兢兢业业为公司奉献24载,据报道,终于爬上大客户经理的位置,跻身公司高管行列,彼时,走完自己的职业生涯,得到的只有公司冷冰冰的回应,他与台商老板协商也多次无果,积蓄花光,有律师认为,公司应酌情适当提高其病假工资待遇。
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还有的忙着接受政府红包,根据《证券日报》记者统计,其中,若此次交易顺利完成,河北宣工赚取的税后利润已达3709.02万元,今年已是河北宣工连续第三年在年末减持中工国际的股票,投资者应该警惕这些主业不给力,12月份将会有更多的公司收到政府的红包,有的公司由于连续亏损面临退市,保住了壳资源,一旦2011年业绩再次出现亏损,意味着这家公司将面临退市的风险,确认为当年损益,如果没有政府划拨7500万,由于长期严重依赖政府补贴。
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