川财证券中密控股事件点评:增发巩固公司在石化行业竞争优势 有助于市占率继续提升 长线牛股股票

 股市配资知识     |      2020-05-23
长线牛股股票 川财证券中密控股事件点评:增发巩固公司在石化行业竞争优势 有助于市占率继续提升...事件 中密控股发布《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》,预案披露:本次非公开发行股票募集资金总额不超过65,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目,计划使用2.1亿元收购新地佩尔100%股权项目,使用8360万元实施机械密封产品数字化转型及智能制造项目,使用3.62亿元补充流动资金,点评 新地佩尔是优质的特种阀门供应商,收购将有助于中密在石油化工等行业拓展业务,进一步巩固和加强公司在石化行业的竞争优势,新地佩尔是一家特种阀门制造商,致力于特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发和制造,形成了以自动类阀门、控制阀、截断类阀等三大系列产品为核心的产品序列,所生产的阀门产品具有良好的安全性和可靠性,实现了油气管道关键设备国产化,新地佩尔主要服务于石油化工行业,在其中的天然气管道领域已经具有良好的市场竞争力,先后成功为中石油、中海油、中石化、中化集团、中航油、延长石油、SHELL、BP、TOTAL、三峡集团等石化行业知名企业提供了油气管道关键设备,参与了西气东输一二三线、中俄原油管线、中俄天然气东线、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等多个国内外重大工程项目,公司的业务实质主要提供定制的密封件生产、安装及售后服务,数字化转型与智能制造可以更有效的提升公司生产效率,有助于公司更有效地突破产能瓶颈以及对现场工程师数量的依赖,公司主要从事各类机械密封及其辅助系统的设计、研发、制造和销售,并为客户提供全方位技术服务,数字化转型与智能制造改造,将有助于公司提升生产技术实力,提高产品质量稳定性,加强生产效率,从而提高公司的核心竞争力,盈利预测 我们暂不考虑增发影响,维持盈利预测,预计公司2020-2021年,可实现营业收入9.88、12.41和15.43亿元,归属母公司净利润2.28、3.13和4.18亿元,总股本1.97亿股,对应EPS1.16、1.59和2.12元,2020年2月20日,股价28.95元,对应市值56.96亿元,2020-2021年PE约为25、18和14倍,最新PB为4.50倍,公司产品应用行业扩张和收购资产整合相对顺利,随着密封件国产化替代渗透率的持续提升,未来几年公司仍将维持营收高增长,我们维持公司“增持”评级,风险提示:政策执行不及预期,新产品市场拓展放缓,成本挤压超预期。
尤其是禽产业链的热度将继续维持,饲料板块快速接力,在猪价上涨的背景下,对于畜禽板块,第一次为生猪价格进入上涨通道的最前期(此时期产业内盈利能力仍然处于低水平,第二次机会为生猪价格突破16元/千克的关口,银河证券表示,大北农利用移动互联网实施智慧大北农战略,种子行业仍处去库存过程中,毛利率接近50%,另外,持有佳宇地产股权比例达到96%,估计与1季度口蹄疫多发,与上一轮周期起步时的情况较为相似。
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