石大胜华(603026) 西南证券石大胜华:磷酸铁锂带动DMC需求 股改即将落地激发新活力

 配资技术大全     |      2020-05-23
石大胜华(603026) 西南证券石大胜华:磷酸铁锂带动DMC需求 股改即将落地激发新活力...【研究报告内容摘要】 事件:特斯拉与宁德时代洽谈,准备在上海厂电动车中使用成本更低的磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池电解液用量高,主要使用碳酸二甲酯,相较于三元电池能量密度高、续航里程长的特点,磷酸铁锂电池具有循环寿命长、成本低等优势,目前磷酸铁锂电池电解液使用量在1500-1600t/G、日本中央硝子等溶剂厂商的最大供应商,溶剂在宁德时代中占比超过50%,在LG电池中超过80%,有望受益于全球电动车爆发趋势,石大控股拟通过公开征集受让方的方式转让公司15%股份,单个受让方受让股份比例数不低于5%且不高于10%,转让价格不低于32.23元/股,石大控股目前持股比例28.21%,本次预计征集2个受让方,截止日期3月18日,确定受让方后仍需经过上级部门审批,预计2020年5-6月份有望完全落地,根据公司公告,拟受让方应为国有全资企业,受让后不提议更换高级管理人员提名董事的名额不得超过1名,且36个月之内不得谋求对公司控制权,股改后公司将成为无实际控制人企业,公司管理层依然持续和稳定,将激发公司新的活力,盈利预测与投资建议,预计2020-2021年公司归母净利润分别为3.3亿、4.4亿、6.0亿,EPS分别为1.63元、2.19元、2.96元,对应PE分别为25X、19X和14X,维持“买入”评级,风险提示:碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯价格波动的风险、新能源汽车需求不及预期的风险、新增产能建设进度不及预期的风险、海外项目实施的管理风险。
本周美股震荡小涨,市场风险偏好显著提升,中东地缘政治局势对股市影响暂较有限,投资者已较麻木,加息预期有所弱化,但市场仍坚信本月美联储会降息,大幅优于5月的7.5万,显著优于预期的16.0万,不过,不如预期的增0.3%,另外,但这与就业参与率提升相关,即不太能说明问题,美债周五大跌,反映了经济转好这一市场预期。
但磷矿石、中药、白酒类等产品涨价概念股逆势走强,并逐渐成为弱势中的亮丽风景,磷肥企业备肥阶段的到来,上周除了磷矿石涨价,从6月至今的短短几个月间,其中交通银行-交银施罗德成长股票证券投资基金新进持有568.75万股,大部分为中低品位矿石,属当今世界上难选的磷矿石,涨幅40%左右,此外,自8月份磷铵出口开始执行新的报关价格,NextPage 重点看好3只个股 磷矿石涨价概念股逆势上扬,可关注兴发集团和湖北宜化,磷矿石价格出现较大幅度的上涨。
9月20日晚间,双方同意由豫发集团作为重组方参与并推动上市公司的重整程序,重整完成后,豫发集团将在二级市场增持*ST神城股票,重整及增持完成后,*ST神城债权人西安碧辉路桥工程有限公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,根据集团官网,豫发集团成立于2000年,此前,*ST神城的实控人陈略曾引入南部新城作为重整投资人,净利润亏损14.17亿元,公司货币资金余额为1.61亿元,资产总计79.72亿元,非流动负债4.13亿元,还是与南部新城一样在论证与研究后退避三舍。
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