赛为智能(300044) 万和证券赛为智能:人工智能产品有望持续落地 在手订单充沛业绩有支撑

 炒股技术     |      2020-05-23
赛为智能(300044) 万和证券赛为智能:人工智能产品有望持续落地 在手订单充沛业绩有支撑...公司以人工智能技术为核心,以大数据为基础,以智慧城市相关业务领域为应用载体,打造出具有自主创新的优势产品,如赛鹰无人机、火眼R-X1巡检机器人、人脸识别终端设备等,其全资子公司合肥赛为智能是武器装备科研生产二级保密资质单位,人工智能领域掌握自己的核心技术,同时不断加大科技研发力度,产品有望持续落地,公司拥有大载荷、系留、多旋翼、固定翼、直升机等多款无人机,大载荷是双旋翼,小载荷以六旋翼为主,公司拥有自主研发的飞控系统-自动驾驶仪及RE35H转子发动机,获高交会优秀产品奖,机器人领域公司目前以巡检机器人为代表的服务机器人为发力点,此外和大阪大学、早稻田大学、UBC有战略合作,重点开发健康医疗方面的机器人,2020年大额的商誉减值极大减轻了公司未来的商誉减值压力,未来将轻装上阵,2020年公司商誉减值5.4-7亿左右,主要因并购开心网形成商誉,其他的并购形成的商誉很少,开心网的游戏境内外同时发行,开心网比较受日本和东南亚、韩国等国家的欢迎,50%-60%营收来自国外,受国内游戏牌照的影响小,公司目前商誉9亿左右,2020年如果减值7亿,后续减值压力较小,传统业务与人工智能需求共同发力,在手订单充裕,给予“增持”评级,赛为智能2020年人工智能的在手订单接近10亿,其中无人机订单9亿左右,机器人1亿左右,人脸识别在2-3千万左右,公司人工智能预计可维持较高的净利率,公司人工智能产品在多领域均有应用产品,如巡检机器人不止在电力系统应用,在数据中心、地下综合管廊等都可以应用,此外,公司智慧城市在手订单10亿左右,IDC在手订单60亿元可维持6-8亿收入,公司目前在手的客户资源充裕,我们预计2020-2021营业收入分别为11.71、18.50、22.20亿元,净利润预计为-5.34、3.68、4.38亿元,分别对应-11、16、13倍的PE,给予“增持”评级。
SZ)终于找到了保壳的新靠山,*ST神城公告称,豫发集团将成为上市公司控股股东,豫发集团将在二级市场增持*ST神城股票,豫发集团在*ST神城的持股比例将不超过30%,向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整,债权人碧辉路桥向法院提交的重整申请能否被法院受理,提高公司重整的成功率,同比减少83.85%,同比下降1083.87%,截至2020年6月30日,还是与南部新城一样在论证与研究后退避三舍。
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在并购上海信托之后,该并购消息已经传闻已久,上海农商银行股东结构中,同时,持股8.01%的上海国有资产经营有限公司,来实现对上海农商行的并购,报告期内,截至2014年中报,作为上海国资国企改革重要组成,据初步测算,总资产、净利润实现翻番,其切入点和重要推进力量是金融资源纵向整合,太保集团完成收购安信农保股权,不过业内也有不少争议。
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