长城证券玲珑轮胎:进军德国MAN配套体系 拟募资加速发展 长城证券(002939)

 股市配资知识     |      2020-05-23
长城证券(002939) 长城证券玲珑轮胎:进军德国MAN配套体系 拟募资加速发展...【研究报告内容摘要】 事件:①2月 17日,公司发布公告,拟公开增发股份总数不超过 1亿股,拟募集资金总额不超过 20亿元,用于玲珑轮胎荆门工厂 800万条/年半钢胎和 120万条/年全钢胎生产项目,②2月 13日,公司官方微信公众号发布,玲珑轮胎通过了德国曼恩商用车股份公司进行的现场审核,进入世界一流商用车配套体系,我们认为,公司 在曼恩公司 取得的突破,彰显了公司雄厚的实力,另外,本次募资有望加速公司发展,进一步提升公司在轮胎行业的竞争力,拟公开增发股票集 募集 20亿元 资金, 荆门项目进展有望加速:2月 17日,公司发布公告,拟公开增发股份总数不超过 1亿股,拟募集资金总额不超过 20亿元,扣除发行费用后将全部用于荆门年产 800万套半钢和 120万套全钢高性能轮胎生产项目和补充流动资金,配套层面,目前公司正在积极推进东风雪铁龙、东风雷诺、东风日产等项目,荆门汽车及零部件产业集群优势明显,为公司发展子午胎项目提供了广阔的市场空间和发展机遇,配套战略坚定实施,成功进入世界一流商用车配套体系: :2月 13日,玲珑轮胎官方微信公众平台披露,经过为期三天的现场审核,玲珑轮胎泰国TBR 工厂已经顺利通过德国曼恩商用车公司的潜在供应商考核,成功进入德国曼恩的供应商体系,2020年曼恩商用车全球营收 121亿欧元,同比增涨 9%,其中卡车业务总销量 9.5万辆,同比增长14%,投资建议 :公司作为国内轮胎行业龙头企业之一,与国内同行相比,在配套市场具备优势,有望率先迎来收获期,我们看好公司在配套市场的长期布局,随着公司在配套市场逐步发力,公司品牌力有望不断提升,进一步提升成长空间,预计 2020-2021年,公司实现营收 168.79亿、189.34亿、213.53亿,同比增长 10.3%、12.2%、12.8%;实现归母净利润 16.62亿、19.31亿、23.08亿,同比增长 40.7%、16.2%、19.5%,对应 PE 17.35X、15.11X、12.64X,维持“强烈推荐”评级,风险提示:原材料价格波动风险;汽车销量增长不及预期,配套市场开拓进展低于预期,疫情控制不及预期等。
一品红股票分析:预计上市初期压力位45元-52元 一品红 公司概况: 发行人设立初期主要在广东省内从事药品代理销售业务,公司代理销售业务发展良好,根据公司产品战略和市场需求寻找合适的代理产品,目前拥有十余项药品品种在广东省的独家代理权,公司逐步发展成以自主研发、生产、销售为核心业务的现代化医药企业集团,我国目前已经形成包括化学原料药制造、化药制剂制造、中药材及中成药加工、兽用药制造、生物制品与生化药品制造等门类齐全的产业体系,销售收入年复合增长率为 23.31%2,根据国家统计局的统计,2020 年我国医药制造业实现主营业务收入 28,062.90 亿元,一品红制药被广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合认定为高新技术企业,2015 年,2020 年。
红旗连锁:永辉增持至21%成二股东 红旗连锁 002697 研究机构:太平洋 分析师:黄付生 撰写日期:2020-01-08 事件:公司实际控制人曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生于2020年12月24日与永辉超市签订《战略合作框架协议》,转让公司1.632亿股份给永辉,占公司总股本12%,该部分股份已于2020年12月29日完成过户;2020年1月2日,公司再次转让1.224亿股份给永辉,占公司总股本的9%,两次转让作价均为5.8元/股,转让完成后,永辉将持股红旗21%的股份,成为公司第二大股东,曹世如母子将合计持有27.63%的股份,公司已于1月3日复牌,永辉入局增强三方合作,社区服务模式升级,中民财智是中民未来控股集团旗下孙公司,集团经营范围涵盖了企业经营管理及物业管理,具备覆盖全国126个城市、服务1800万社区居民的社区物业优势,能够为红旗和永辉提供快捷、优质的社区流量入口,我们认为,永辉的加入活化了当前格局,加强了三大股东方的合作紧密度,产品品类、供应链、管理方面的能量注入在红旗的便利店服务和中民的社区服务之间搭建起桥梁,让便利店+养老+普惠金融的综合服务模式得以发展,后续,红旗、中民、永辉将发挥各自优势,着力三方面进行合作:社区新零售、社区增值服务、社区物流,社区增值服务方面将以养老服务为发展核心,中民为红旗和永辉导入消费流量、提供研发适老化商品的数据及经验,同时,红旗和永辉为中民的养老服务提供场所和人员支持,整体养老模式向发达国家模式更进一步,据成都本地宝资讯,截至2020年底,成都市全市户籍人口达到1398万人,其中60岁以上人口占比约21%;四川省60岁以上老年人口总数将在2020年超过1800万人,据2020年首届金砖国家老龄会议披露数据显示,截至2020年底,中国60岁及以上老年人口超过2.3亿,占总人口的16.7%,预计到2050年,中国老年人口将达到4.8亿,中国的养老产业前景可观,本次红旗与永辉、中民三方达成合作具有天时、地利、人和的优势,可谓顺应消费人口变化趋势,符合政策指导方向,对于企业盈利以及区域的服务发展都具有一定的意义和价值,红旗连锁以成都为中心深耕四川省,门店数量2700余家,规模化优势凸显,此次合作有望逐步拉开新一轮业绩增长序幕。
而此时曹克坚为恒坚压力容器大股东,郑仪光认为,开山控股改制发展约10年以来,净资产从四千七百万发展到2008年近四亿元,增加了八倍,对于将十年前1元的股份在十年后仅仅以2元强行购买,开山控股多名股东表示,以前存在过这样的事情,有人受胁迫后以2元价格卖了,也有人没有卖,此前,就有投资者向证券日报反映,开山压缩机招股说明书中,或存在隐瞒关联客户的情况,有知情人士向证券日报揭秘,衢州恺撒法定代表人为廖婷婷,而实际的控制人是徐健英,廖婷婷是其外孙女,只是给徐健英打工的,开山控股也存在注册商标KAISER恺撒,杨兆全律师表示,但存在侵犯上市公司利益的侵权行为,开山压缩机招股说明书上显示,根据衢州市环保局于2011年1月出具的证明文件,开山缸套、开山铸造即遭上妙村村民举报并被衢州市环保局责令整改,2009年8月25日,在中频炉安装调试这个阶段,证券日报记者拨通了开山压缩机董事长曹克坚的电话,我可以不上市。
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