华西证券(002926) 华西证券麦迪科技:急诊 辅助生殖再造新“麦迪”

 股市配资知识     |      2020-05-23
华西证券(002926) 华西证券麦迪科技:急诊 辅助生殖再造新“麦迪”...【研究报告内容摘要】 麦迪科技成立于 2009年,于 2020年在 A 股上市,公司是一家以提供临床医疗管理信息系统系列应用软件和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业,主要观点: : 手术室 业务 下沉 至 二级医院将带来 翻番营收潜力,手术室信息化业务覆盖 1600余家医疗机构,涵盖三甲医院超过 400家,在国家驱动手术室布局下沉至二级医院的大背景下,手术室业务未来新增营收潜力具备翻番可能:截至 2020年 10月底,全国共有三级医院 2671家,二级医院 9410家,假设单医院的手术室业务价值仅为三级医院的 1/3,但考虑到二级医院的数量至少是三级医院的 3倍以上,手术中心的需求下沉将带来不低于传统业务的营收潜力是可以期待的,? ? 急诊急救信息化系统将迎来爆发式增长,国家卫健委两年内连发多项政策,要求建设区域化急诊急救中心,在武汉肺炎疫情的影响下,急诊诊疗的规范化议程有望加速,医护人员的安全保障、患者诊疗过程的安全化及感染最小化防控措施有望在全国各地加快落地,考虑到更大的客户基数效应,基于 120救护车、各级医院急诊流程优化的潜在业务量的规模至少具备不低于传统业务量级的巨大潜力,? ? 进军辅助生殖领域 大市场,外延是主要选择,玛丽医院可增厚麦迪科技年化净利润 500万,考虑这一领域的市场潜力超过 300亿营收,进入门槛较高,麦迪科技有望通过外延进一步提升盈利能力,? ? 盈利及估值: 2020年-2020年归母净利润分别为 0.71/0.82/1.03亿元,对应 EPS 分别为 0.63/0.73/0.92元,按不同业务估值合计约 65亿元,对应目标价 57.80元 ,首次覆盖,给予“增持”评级,主要风险:业务推进进度低于预期、市场竞争加剧风险、系统性风险等。
两市共有30家上市公司发布2013年半年报业绩预报,从所属行业来看,珈伟股份、四川双马和威尔泰分别预测,上半年公司净利润同比将增长347.88%、151.54%和100%,还有13家公司预计上半年净利润将超过千万元,所属行业情况来看,值得注意的是,公司营业收入预计较上年同期有小幅增长,不过,在2012年年报中,公司营业收入和净利润均有下降,净利润下降幅度达到110.74%,公司净利润亏损约1166万元。
深沪两市大盘风云突变,日K线也收出本轮反弹以来的最长阴线,主力有借机进行技术性打压的嫌疑,短线还有下探空间经过周三的大跌,市场的短期技术形态已明显走坏,并有可能在此位置展开短期的回抽反弹,由于周三市场放量过大,突出强调了困难,风险往往大于机遇,对于前期疯涨的个股,而对于基本面不错且市场表现较强的个股,。
聚力文化因此将其2020年第三季度报告的披露时间由2020年10月24日变更为10月31日,10月21日晚间,浙江帝龙拒绝配合上市公司编制定期报告的具体原因,上市公司是否对浙江帝龙具有控制权,经营装饰贴面材料业务的帝龙新材以34亿元的价格收购苏州美生元信息科技有限公司100%股权,姜飞雄还是聚力文化的原实控人,经此,聚力文化随后便风波不断,调减其净利润7238.09万元,美生元因此在2020年未完成业绩承诺,然而,聚力文化在2020年录得归母净利润为亏损28.97亿元,而余海峰和聚力互盈增持聚力文化不少于2亿元的承诺也再次落空,在今年5月底,调查原因是公司涉嫌信息披露违法违规。
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