中信建投伊利股份:温故知新 走向全球化多元化的新伊利 伊利股份(600887)

 股市配资知识     |      2020-05-23
伊利股份(600887) 中信建投伊利股份:温故知新 走向全球化多元化的新伊利...【研究报告内容摘要】 历史复盘,伊利稳扎稳打,优势逐步累积,我们认为液态乳行业在2015年之后步入稳步增长阶段,市场提升空间巨大,此前的一段时间行业经历了快速增长与洗牌整理阶段,伊利从2005年至今一直处于潘刚董事长带领下,伊利管理层的稳定性让伊利在企业策略的制定和执行上更具有前瞻性和持续性;同时伊利始终坚持扁平化、精细化的渠道管理,采取深度分销模式,使伊利对终端具有更高掌控力,并且伊利率先布局渠道下沉,在低线城市和乡镇市场有更高的渗透力,截止2015年底,伊利直控村级网店达到11万家;同时伊利采取强势营销策略,包括体育营销塑造品牌形象、成功赞助多款现象级综艺节目,促使明星终端销售额高速增长,让伊利实现多条产品线共同发展,并在高附加值产品上更占优势,如此诸多因素叠加,使得伊利能够在年复一年的发展中逐渐与蒙牛拉开了差距,着眼当下,伊利管理层稳定,产品结构升级、品相多样化,渠道稳步下沉,营销着力打造子品牌效应明显,同时,公司近年来进行过三次股权激励计划,拉动了业绩快速增长,伊利产品以液态乳为主,近年的主要看点集中在产品结构持续升级与产品种类持续丰富化,同时,公司不断发力新品,布局长远的大健康领域,试图培育新的增长点,例如豆乳、矿泉水、功能饮料等,渠道端,伊利采取多级分销渠道与直营渠道结合方式,多年布局织网,截至2020年上半年,伊利的全国线下液态奶渗透率已达83.9%,而三四线城市液态奶渗透率已超86.2%,当前乳品消费下沉的背景下,加速收获红利,布局未来,伊利短期液态乳拉动增长,中长期定位国际龙头目标、多元化发展,中长期应对标国际乳业巨头公司,伊利必将走上国际化综合食品多元化发展道路,从乳制品扩展至大健康饮品,填补市场空缺,多元化产品类别;同时,国内市场相对国际市场而言较有限,伊利下一步应该努力成为一家全球化乳企公司,因此海外布局与市场拓展尤为重要,具体方式而言,从达能、雀巢等国际化企业发展历程来看,并购可能成为优选方案,但同时也应该加强自身实力,实现内生与外延协同并进,盈利预测: 预计公司2020-2021年归母公司净利润分别为72.29亿元、72.45亿元、81.38亿元,对应EPS分别为1.19、1.19、1.33。
2020年全国医改工作电视电话会议5月17日在京召开,国务院副总理、国务院医改领导小组组长孙春兰指出,要把预防为主摆在更加突出的位置,推进健康中国行动,开展癌症、慢性病等疾病的预防筛查、早诊早治,发挥中医药在防病治病中的优势和作用,努力使广大群众不得病少得病,券商研报认为,由于对肿瘤早期筛查认识不足、再加上项目缺乏,导致我国大多数肿瘤患者往往到中后期有明显症状才去就医,推进预防筛查、早诊早治,以基因检测为代表的精准医疗有望迎来较好的发展机遇,A股公司中: 贝瑞基因:积极布局包括肝癌、妇科肿瘤以及肺癌在内的早诊业务; 金域医学:为第三方医学检验行业龙头,为超过22000家医疗客户提供医学检验及病理诊断服务。
合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜,为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径,石墨烯在军工领域应用研讨及项目合作交流会将5月27日在青岛举办,会上还将由联盟军民融合委员会发布《石墨烯军工应用战略研究报告》,石墨烯薄膜研发成功相关股票? 锦富技术:互联网巨头们在线上鼎力后纷纷进军布局线下市场,公司本身储备了多年的智能系统与大数据业务,为公司智能系统大数据业务打开了新的市场,且原材料价格相对稳定,其主营产品PPR优先受益于家装品牌消费升级,经营稳健,因CHERBIM公司拥有MJM公司的100%股权,本次交易完成后,方大炭素:公司1月29日公告,预计2020年实现归母净利润36.24-36.57亿元,计算得Q4归母净利润为16.05亿元-16.38亿元,同比减少2.08%;加权平均净资产收益率6.38%。
根据股票最新走势分析,钢铁股表现活跃,抚顺特钢涨逾8%,今日早盘钢铁股整体表现活跃,截至发稿,6.73%)涨逾8%,0.31,3.69%)、酒钢宏兴、大冶特钢等涨幅居前,从而对比较有利的股份进行适当投资。
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